BMTS Core
Sistema integral desarrollado a medida para centralizar la operación comercial, logística, auditoría, capacitación y dictamen de un organismo de certificación.
Contexto
BMTS opera como organismo de evaluación de la conformidad, gestionando procesos de certificación, auditoría y capacitación bajo estándares internacionales. Su operación requiere coordinar clientes, normas, sectores, auditores, instructores, fechas, evidencias, hallazgos, dictámenes y documentación crítica.
El reto no era únicamente digitalizar formularios. La organización necesitaba un sistema central capaz de acompañar todo el ciclo operativo: desde la llegada de un prospecto comercial hasta la revisión final del expediente y la emisión de referencias para certificación.
El Problema
Antes de BMTS Core, la operación dependía de información distribuida entre hojas de cálculo, correos, documentos internos y seguimiento manual. Esto hacía que cada área trabajara con fragmentos del proceso, aumentando la carga administrativa y el riesgo de inconsistencias.
Los principales puntos críticos eran:
- Información comercial dispersa: prospectos, clientes, contactos, servicios y cotizaciones no vivían en una fuente única de verdad.
- Seguimiento operativo complejo: cada certificación o capacitación requería controlar fechas, responsables, estados, evidencias y cambios de programación.
- Asignación manual de especialistas: la coordinación de auditores e instructores dependía de revisión humana constante y comunicación externa.
- Trazabilidad limitada: no siempre era sencillo saber en qué punto estaba un servicio, qué área tenía el pendiente o qué faltaba para avanzar.
- Control técnico sensible: procesos como hallazgos, auditorías extraordinarias y actas R-08 requerían validaciones claras para reducir errores humanos.
La Solución
Diseñamos y desarrollamos BMTS Core, una plataforma interna a medida que funciona como el centro operativo de la organización.
El sistema conecta las áreas comercial, operaciones, auditoría, capacitación y administración mediante módulos especializados. Cada usuario accede únicamente a las vistas que corresponden a su rol, mientras que la información crítica permanece centralizada en PostgreSQL y protegida por autenticación, sesiones, CSRF y control de permisos.
BMTS Core no se planteó como un CRM genérico, sino como un sistema vertical construido alrededor de los flujos reales de un organismo de certificación.
Arquitectura Del Sistema
La plataforma fue construida con una arquitectura web server-side basada en Go, priorizando rendimiento, claridad operativa y control del flujo completo.
| Capa | Tecnología |
|---|---|
| Backend | Go |
| Router HTTP | Chi |
| Persistencia | GORM |
| Base de datos | PostgreSQL |
| Vistas | Go Templates SSR |
| Interactividad | JavaScript modular |
| Estilos | Tailwind CSS |
| Seguridad | Sesiones, CSRF y control por roles |
| Infraestructura | Docker / Docker Compose |
El enfoque SSR permitió construir una aplicación rápida, mantenible y adecuada para trabajo administrativo intensivo, donde la prioridad es la captura confiable de datos, la navegación entre expedientes y la trazabilidad de cada proceso.
Módulos Principales
Panel Central
El sistema inicia con un panel de acceso por rol. Desde ahí, cada usuario puede entrar a los espacios de trabajo disponibles: Comercial, Operaciones, Administración y módulos especializados.
Esta vista funciona como la puerta de entrada al ecosistema BMTS Core.
Directorio Comercial
El módulo comercial permite gestionar prospectos, clientes, contactos y servicios. Incluye filtros por estado, búsqueda por empresa y lectura rápida del estado comercial de cada cuenta.
Desde este módulo se puede:
- Registrar nuevos prospectos.
- Editar información de clientes.
- Consultar expedientes comerciales.
- Crear servicios de certificación o capacitación.
- Identificar servicios fríos, tibios, calientes, aceptados, rechazados o pendientes de cotizar.
Expediente Del Cliente
Cada cliente cuenta con un expediente centralizado que agrupa información corporativa, contactos, servicios, cotizaciones y estado comercial.
El expediente permite visualizar rápidamente qué servicios tiene una empresa, qué cotizaciones están pendientes y qué procesos ya fueron aceptados para avanzar hacia operaciones.
Cotizaciones De Certificación
El sistema permite construir cotizaciones para servicios de certificación considerando norma, sector, alcance, número de sitios, etapas de auditoría, días auditor, montos, viáticos y fechas tentativas.
El flujo contempla estados comerciales y transición hacia operaciones una vez que la cotización es aceptada.
Cotizaciones De Capacitación
Para capacitaciones, BMTS Core gestiona tema, duración, días, número de participantes, modalidad, materiales, viáticos, lugar de impartición y precios.
Esto permite separar claramente los flujos de certificación y capacitación, manteniendo reglas específicas para cada tipo de servicio.
Panel De Operaciones
El módulo de operaciones concentra los servicios listos para coordinarse. Permite filtrar cotizaciones calientes, aceptadas y expedientes operativos.
Desde aquí el equipo puede abrir el expediente operativo de cada cliente y continuar con la logística correspondiente.
Logística De Certificación
La logística de certificación permite coordinar fechas para Etapa 1, Etapa 2 y auditorías extraordinarias. También gestiona modalidad, reprogramaciones, notas internas y estado de avance.
El sistema contempla estados como pendientes, en proceso y confirmados, facilitando el seguimiento sin depender de comunicación dispersa.
Asignación De Auditores
BMTS Core incluye una matriz de auditores y una vista específica para asignar equipo auditor por cotización.
El flujo permite registrar auditores internos o externos, definir roles como líder, adjunto, experto u observador, y confirmar participación por etapa.
Portal Del Auditor
El auditor cuenta con una vista dedicada para reportar el seguimiento técnico de certificación.
Desde este portal se registra:
- Generación y envío de agenda.
- Auditoría Etapa 1.
- Reporte Etapa 1.
- No conformidades mayores y menores.
- Recomendación para avanzar a Etapa 2.
- Auditoría Etapa 2.
- Reporte Etapa 2.
- Alcance auditado.
- Observaciones técnicas.
- Recomendación final.
Seguimiento De Hallazgos
Cuando una auditoría queda condicionada, el sistema abre un flujo específico para hallazgos.
Este módulo permite registrar hallazgos individuales, fechas de recepción, revisión, retroalimentación y cierre, ayudando a mantener trazabilidad sobre no conformidades y tiempos de respuesta.
Auditoría Extraordinaria
BMTS Core contempla escenarios donde el resultado técnico detona una auditoría extraordinaria.
El sistema permite gestionar tanto la parte logística como la ejecución técnica posterior, conectando fechas, equipo auditor, resultados y nueva recomendación.
Logística De Capacitación
Para capacitaciones, la plataforma permite coordinar fechas por día, modalidad, instructores asignados y notas operativas.
Este flujo se separa del de certificación porque sus necesidades son distintas: participantes, listas, materiales, exámenes, diplomas y DC-3.
Portal Del Instructor
El instructor cuenta con una vista especializada para registrar avance de capacitación.
Desde ahí puede capturar:
- Días impartidos.
- Listas de asistencia.
- Confirmación de nombres.
- Validación de CURP.
- Validación de puestos.
- Aplicación de examen.
- Resultados de aprobados, reprobados y no presentados.
- Entrega de diplomas.
- Encuesta de satisfacción.
Post-Logística De Capacitación
El equipo operativo puede dar seguimiento a materiales, listas, diplomas, DC-3, carga web y envío físico.
Esto convierte el cierre de capacitación en un flujo controlado, medible y auditable.
Acta R-08 Y Dictamen
Uno de los módulos más importantes es el flujo R-08, enfocado en revisión de expediente, imparcialidad y toma de decisión.
La vista de operaciones permite validar información de cliente, norma, sector, acreditación, alcance, tipo de proceso y elementos de revisión comercial y de planificación.
El sistema también genera una referencia única para el expediente, reforzando la trazabilidad del proceso.
Administración
El módulo administrativo permite gestionar usuarios, roles y datos modificables del sistema, como normas y sectores.
Esto permite que BMTS mantenga catálogos vivos sin depender de cambios directos en código para cada ajuste operativo.
Resultado de la Implementación
BMTS Core transformó una operación fragmentada en una plataforma centralizada, trazable y especializada para certificación y capacitación.
La implementación permitió reducir dependencia de archivos aislados, mejorar el seguimiento entre áreas, ordenar la asignación de auditores e instructores y fortalecer el control documental previo al dictamen.
Más que una herramienta administrativa, BMTS Core se convirtió en el núcleo operativo de la organización: un sistema diseñado alrededor de sus reglas, sus roles y sus procesos reales.
Impacto
- Centralización de clientes, servicios, cotizaciones y expedientes.
- Trazabilidad completa desde comercial hasta dictamen.
- Separación clara entre flujos de certificación y capacitación.
- Portales dedicados para auditores e instructores.
- Control de hallazgos, auditorías extraordinarias y revisión R-08.
- Reducción de seguimiento manual entre áreas.
- Base técnica preparada para escalar nuevos módulos internos.